フォームの回答を CRM に追加する

お問い合わせやイベント申し込みなどの DECA Forms のフォームに回答があったら、回答者を DECA CRM に追加します。すでに登録されていれば、そのレコードを更新します。メールアドレスで照合するので、何度フォームに回答しても 1 人につき 1 件のレコードに保たれます。

準備するもの:

• 少なくともメールアドレスを尋ねる DECA Forms のフォーム。
• 人を管理する DECA CRM のオブジェクト（例: コンタクト）。メールアドレスのフィールドと、残したい回答ごとのフィールドを用意します。

1. 回答が届いたらフローを開始する

1. フローを作成し、トリガーを追加 をクリックします。
2. DECA Cloud を開き、フォーム を選んでから、イベント 回答作成 を選びます。

このトリガーは組織内の すべての フォームの新しい回答で発火します。フォームの回答をテーブルに保存する と同じように、対象のフォームだけ続行する パス を追加します。

2. レコードを追加または更新する

1. パスの分岐で ステップを追加 をクリックし、DECA Cloud を開いて CRM を選び、レコードを更新または作成 を選びます。

2. ワークスペースID と、コンタクトのオブジェクトの オブジェクトID を入力します。CRM でオブジェクトを開いたときの URL からコピーできます。

3. フィルター: 既存のレコードの探し方です。行を 1 つ追加し、メールアドレスのフィールドと、値にメールアドレスの回答を設定します。

   $string($trigger.output.answers[question.label="メールアドレス"].response.flatAnswer)

   メールアドレス は、フォームの質問のラベルと完全に一致させてください。

4. Data: 書き込むフィールドです。フィールドごとに行を追加し、同じ方法で対応する回答を設定します。メールアドレスのフィールドもここに入れてください。 CRM はフィルターの値を新しいレコードにコピーしないため、入れないと同じ人の次の回答で重複したレコードが作られます。

CRM の選択肢のフィールドには、メールマガジン のような選択肢のラベルを渡せます。CRM が一致する選択肢を探します。

更新または作成の動き

フィルターに一致するレコード	結果
なし	Data から新しいレコードを作成します。
1〜10 件	それらのレコードを Data で更新します。
11 件以上	何も書き込まず、ステップは失敗します。

どうなったかは出力でわかります。data.created は新しいレコードなら true、更新なら false で、data.records に書き込んだレコードが入ります。

3. 新しいコンタクトに対応する

出力で新規か既存かを区別できるので、扱いを変えられます。更新または作成のステップの後に、条件 data.created 真 のパスを追加し、その分岐で次のような処理をします。

• 営業チャンネルに投稿する。通知を送る を参照してください。
• メール › メール送信 でウェルカムメールを送る。
• CRM › アクティビティ作成 で流入元を記録する。

4. 公開してテストする

フォームの回答は 公開済み のフローを実行するため、公開 をクリックします。同じメールアドレスでフォームを 2 回送信し、実行履歴 を開きます。1 回目は created: true、2 回目は created: false になり、CRM のレコードは 1 件のはずです。

うまくいかないとき

症状	考えられる原因
回答のたびに重複したレコードができる	メールアドレスのフィールドが フィルター にあって Data にない。
一致が多すぎてステップが失敗する	メールアドレスの回答が空だったなどの理由で、フィルターが 11 件以上に一致した。ステップの前に、メールアドレスが 空でない ときだけ続行するパスを追加する。
フィールドが空のまま	式の質問ラベルがフォームと完全に一致していない。
既存のレコードと一致しない	CRM は値を完全一致で比べる。CRM のデータが小文字なら、$lowercase(...) で回答を小文字にする。

関連ページ

• フォームの回答をテーブルに保存する
• フォームノード と CRM ノード